日期：2025-12-03 22:58:48
中国经济网北京9月15日讯上交所9月12日发布关于终止对中国船舶重工集团动力股份有限公司（股票代码：600482，股票简称：中国动力）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定。
上交所于2025年6月30日依法受理了中国动力发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。
日前，中国动力和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司分别向上交所提交了《关于撤回中国船舶重工集团动力股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的申请》，申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条第二项的有关规定，上交所决定终止对中国动力发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
2025年4月30日，中国动力发布发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。中国动力拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机16.5136%股权，并向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。交易价格（不含募集配套资金金额）381,428.40万元。
本次交易系公司收购合并范围内下属公司的少数股权，本次交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化。
截至2024年12月31日，中国动力总股本为2,252,762,816股，控股股东为中船重工集团，实际控制人为国务院国资委。本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致公司控制权变更。
本次交易总体方案包括：（1）发行可转换公司债券及支付现金购买资产；（2）发行可转换公司债券募集配套资金。本次交易中，购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产行为的实施。
公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向中船工业集团购买其持有的中船柴油机16.5136%股权，其中75,326.29万元以现金方式支付，剩余306,102.11万元以可转换公司债券的方式支付。
根据天健兴业出具并经有权国资单位备案的《评估报告》（天兴评报字（2024）第2243号），天健兴业以2024年8月31日为评估基准日，对中船柴油机股东全部权益价值采用资产基础法进行评估。经资产基础法评估，截至评估基准日，中船柴油机净资产账面价值为1,734,809.96万元，评估价值为2,397,093.85万元，增值额为662,283.89万元，增值率为38.18%。交易双方签署了《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》，根据天健兴业出具并经有权国资单位备案的《评估报告》载明的评估结果，在评估基准日后，中船柴油机现金分红金额为87,313.62万元，扣减现金分红金额后，以此为基础确定中船柴油机16.5136%股权作价为381,428.40万元。
本次交易中，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易中上市公司以发行可转换公司债券购买资产的交易金额的100%，并且募集配套资金发行可转换公司债券初始转股数量不超过本次购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于支付本次交易现金对价、CHD416柴油机关重零部件能力条件建设项目、智能制造核心能力提升建设项目－船舶动力产业链协同示范工程项目、低速柴油机售后服务体系智能化平台建设项目等项目建设以及补充上市公司流动资金，其中用于补充上市公司流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。
本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重组上市。
中国动力发布关于终止发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告显示，公司于2025年9月12日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议。
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